Léonard est parfumeur. Il collectionne les odeurs et crée de nouvelles senteurs. La meilleure qu'il ait jamais inventée s'appelle " Rêverie sous la lune ". Elle est destinée à la princesse Maria dont Léonard est amoureux. Mais, un jour, la belle princesse disparaît. Pour seule trace, le ravisseur a laissé une odeur de soufre, celle du Diable !