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La société WASP (White Anglo-Saxon Protestant) est formé de Oldsmill, un tigre blanc maitre de la ville, Karup un ours blanc chef de la police, Huk un renard blanc et d'autres animaux à pelage immaculé. Tous les autres habitants ne sont que des débris de la société. Si la police n'est pas capable de maintenir l'ordre, alors ce seront les gros bras du parti raciste d'Artic-Nation, cagoulés et armés jusqu'aux dents, qui se chargeront de les pendre haut et court. Blacksad, le chat détective, enquête sur la disparition d'une enfant de couleur... Epaulé par un reporter d'un magazine à scandales, il va mettre les pattes dans un engrenage aux multiples rouages, et il n'est pas au bout de ses surprises.

Par un moche matin couleur sépia, Blacksad, détective privé de son état - ou ''fouille-merde'' selon certains - est appelé par le flic Smirnov pour reconnaître un cadavre. Il reconnaît : c'est Natalia Wilford, une actrice avec qui il a vécu jadis la plus heureuse époque de sa vie. En bon flic, Smirnov lui conseille de garder le museau hors de cette affaire. En bon fouille-merde, Blacksad ne suit pas ce conseil avisé : un salaud a tué une femme et, par la même occasion, ses meilleurs souvenirs. Il va payer.